Finanzplanung, die wirklich bei dir ankommt
Seit 2018 helfen wir Menschen in Berlin und bundesweit dabei, ihre Finanzen so zu organisieren, dass sie nachts ruhig schlafen können. Keine leeren Versprechungen – nur ehrliche Beratung und klare Schritte.
Wir glauben daran, dass gute Finanzplanung nicht kompliziert sein muss. Manchmal braucht es nur jemanden, der zuhört und die richtigen Fragen stellt.
Wie alles anfing
sornavilexo entstand aus einer einfachen Beobachtung: Viele Menschen fühlen sich von ihrer eigenen Finanzplanung überfordert. Nicht weil ihnen die Intelligenz fehlt, sondern weil das System unnötig verwirrend geworden ist.
Ich habe selbst erlebt, wie es ist, vor einem Berg von Versicherungsunterlagen zu sitzen und sich zu fragen, ob das alles wirklich nötig ist. Die Antwort ist meistens: nein. Aber herauszufinden, was wirklich wichtig ist – das braucht Zeit und Erfahrung.
In den letzten sieben Jahren haben wir mit über 280 Haushalten zusammengearbeitet. Jeder hatte andere Sorgen, andere Ziele. Genau deshalb gibt es bei uns keine Standard-Lösungen vom Fließband.
Worauf wir Wert legen
Ehrlichkeit vor allem
Wenn etwas keinen Sinn macht, sagen wir das. Auch wenn es bedeutet, dass wir weniger verdienen. Dein Vertrauen ist wichtiger als kurzfristige Provisionen.
Verständliche Sprache
Finanzjargon ist oft nur eine Maske für einfache Konzepte. Wir erklären alles so, dass es auch deine Großeltern verstehen würden – ohne herablassend zu wirken.
Langfristige Beziehungen
Deine finanzielle Situation verändert sich mit der Zeit. Wir bleiben an deiner Seite, passen Strategien an und helfen dir, flexibel zu bleiben.
Das Gesicht hinter sornavilexo
Ein kleines Team macht oft den Unterschied. Wir kennen unsere Kunden persönlich und arbeiten eng zusammen, um individuelle Lösungen zu entwickeln.
Lena Vogelsang
Gründerin & Finanzplanerin
Nach zehn Jahren in der klassischen Bankenbranche wollte ich etwas Eigenes aufbauen – etwas, das wirklich für die Menschen da ist und nicht nur für Quartalsberichte. sornavilexo ist genau das geworden.
Ich glaube fest daran, dass Finanzplanung eine persönliche Angelegenheit ist. Deshalb nehme ich mir Zeit für jedes Gespräch und höre zu, bevor ich Empfehlungen ausspreche. Was bei einer Familie funktioniert, passt nicht automatisch zur nächsten.
Außerhalb der Arbeit findest du mich wahrscheinlich beim Joggen im Tempelhofer Feld oder in einem der vielen Cafés in Kreuzberg – mit einem Notizbuch, in dem ich neue Ideen festhalte.
Unsere Arbeitsweise
Wir fangen immer mit einem offenen Gespräch an. Keine vorgefertigten Formulare, kein Verkaufsdruck. Nur ein ehrliches Gespräch darüber, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest.
Danach analysieren wir gemeinsam deine aktuelle Situation. Oft stellt sich heraus, dass schon kleine Anpassungen große Wirkung haben können. Manchmal braucht es größere Veränderungen – aber die gehen wir Schritt für Schritt an.
Wir glauben an transparente Kommunikation. Du bekommst alle Informationen, die du brauchst, um selbst informierte Entscheidungen zu treffen. Wir sind Berater, keine Entscheider.
Was uns antreibt
Finanzplanung ist für uns mehr als nur Zahlen. Es geht um Lebensqualität, um Sicherheit, um die Freiheit, Entscheidungen treffen zu können.
Bildung fördern
Wir bieten regelmäßig kostenlose Workshops an, in denen wir Grundlagen der Finanzplanung vermitteln. Wissen sollte nicht hinter Bezahlschranken versteckt sein.
Lokale Präsenz
Berlin ist unsere Heimat. Wir unterstützen lokale Initiativen und arbeiten gerne mit anderen Berliner Unternehmen zusammen, die ähnliche Werte teilen.
Nachhaltigkeit
Bei Anlageempfehlungen achten wir darauf, nachhaltige Optionen aufzuzeigen. Nicht als Verkaufsargument, sondern weil es einfach Sinn macht.
Lass uns sprechen
Ob du konkrete Fragen hast oder einfach mal schauen möchtest, ob die Chemie stimmt – melde dich gerne. Ein erstes Gespräch kostet nichts außer ein bisschen Zeit.
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